2016年某電商平臺唇膏/口紅行業分析

互聯網的發展,網絡信息的爆炸,產生了海量的數據,大數據時代已經來臨,在商業、經濟及其他領域中,決策將日益基于數據和分析而作出,數據化營銷,已經慢慢滲透進各行各業。如今,數據已經成為企業當中最寶貴豐富的資源。

2016年天貓雙十一購物狂歡節,僅6分58秒,交易額就沖破了100億,而去年,阿里巴巴12分鐘28秒破百億元,前年37分鐘破百億元。11:00,2016雙11狂歡節交易額超769億元,即在最新的一小時內增長48億元。

這些龐大的數據,意味著什么?它意味著:數據的增長從未停歇,甚至呈井噴式增長。
如今,數據已經被廣泛應用在商業領域,營銷者可以通過大數據分析,洞察消費者多方面的需求,進一步實現營銷價值,達到運營效果。

本份報告主要以某電商平臺的唇膏/口紅行業為例,分析該行業的成交數據,從而洞察消費者的購買傾向:
  • 行業數據,掌握行業市場規模,拓寬思路;從整體市場行情看消費者對口紅/唇膏的需求變化情況,及每年的淡旺季分布
  • 品牌分析,洞察消費者對品牌的購買偏好和特征,及消費者對在購買海內外產品時關注點有何不同
  • 店鋪分析,分析店鋪地區分布及店鋪類型,了解不同銷售渠道的占比
  • 熱賣排行,了解市場上最受歡迎的寶貝有哪些,分析其共有特征,發掘潛力新品

1、行業數據

2016年整體市場行情

2016年該電商平臺唇膏/口紅行業店鋪數量已經達到28萬多。銷量已經超過9000萬,銷售額42.76億。

2016年唇膏/口紅市場規模

2016年唇膏/口紅行業,無論是從品牌數量和店鋪數量,整體行情均呈上升趨勢。越來越多新的品牌進入到行業市場,消費者的選擇越來越多。同時,店鋪數量的增多,也會加劇市場競爭度。

2015年-2016年銷量變化趨勢

2016年相比2015年有一個較大的增幅,全年的銷量中,除2月和7月稍微下滑外,其余月份均處于上漲趨勢。2月份的銷量下降主要是受春節假期的影響,同樣,在10月份之后,11月的銷量有大幅提升,無疑是雙11購物節帶來的,雙12雖然不及雙11,但仍然比10月提高很多,可見節假日對于電商有非常大的影響,賣家們更需要關注節假日,并且提前做好營銷準備。

另外需要關注的一個節點:6-7月份是許多行業的淡季,流量下滑。賣家們應該著重關注下這個階段,利用營銷手段,打破淡季困局。

2、品牌分析

2015和2016年銷量排名前50的品牌中,國內外品牌數量占比情況

2016年,隨著海淘、代購的興起,國外品牌相對更容易的進入中國市場,消費者也越來越傾向于選擇國外品牌。

2016年各國家品牌銷量占比排行

(數據范圍取自品牌銷量Top前50)

數據可以看出,在銷量占比中,國內品牌的銷量居第一位。國外品牌中,韓國、法國品牌名列前茅。多年來,韓妝一直是中國消費者比較青睞的選擇。

國內外品牌價格分布
國內品牌
國外品牌

(價格分布數據來源為成交價格,如產品參加了促銷活動,以活動成交價計算)

2016年國內品牌中0-10元的銷量占比最高.其次是20-50元,而國外品牌中,20-50元的銷量占比較高,其次是50-100元,與國內相比,國外品牌的價格稍高。其次,國外品牌100元以上的產品占比遠遠高于國內品牌,消費者對于國外品牌價格的接受度更高一些;另外,在國外品牌中也存在很多價格超低的商品,近幾年代購興起,很多代購也開起了網店,他們往往會采取低價引流的方式,把寶貝的初始標價設置的非常低。

2016年國內各品牌銷量占比排行

國產品牌中,恒芳、健美創研和海倫麗人等品牌脫穎而出。另外,韓熙貞、稚優泉等也是大家非常熟悉的品牌。

2016年國外各品牌銷量占比排行

國外品牌中,得鮮、YSL和MAC的銷量名列前茅,比較受消費者歡迎。緊跟其后的是泰國彩妝品牌mistine。這里主要看一下國外品牌得鮮和YSL的具體情況,對他們的銷售情況進行分析。

the saem/得鮮
得鮮品牌熱銷寶貝的價格區間分布
得鮮品牌熱銷屬性

2016年得鮮品牌中,熱銷寶貝的成交價格主要集中在20-100元之間,成交量較高價格區間在50-100元內;在熱銷寶貝屬性當中,生態靈魂系列寶貝更受歡迎。

YSL圣羅蘭
YSL圣羅蘭熱銷寶貝的價格區間分布
YSL圣羅蘭熱銷屬性

2016年YSL圣羅蘭品牌中,熱銷寶貝的成交價格主要集中在200-400元,0-50元區間的產品多為代購或小樣;熱銷屬性中,迷魅純漾系列最受消費者的歡迎。

3、店鋪分析

店鋪地區分析

圖表可以看出,廣東、上海和浙江地區的店鋪數量最多,沿海地區電商的發展優于內陸地區。同時,廣東又是生產廠家的大省,很多國內品牌的生產基地位于此省,貨源和物流的優勢,也相對明顯。

店鋪類型分布

2016年店鋪類型占比

2016年全球購店鋪地區分布

該行業所有店鋪中,淘寶店占比最高,其次是全球購,全球購主要是海外品牌的交易,2016年全球購店鋪的占比已經接近20%,也說明了目前海淘/代購的迅速發展。而全球購的店鋪發貨地,也多分布于海外和江浙粵地區,更進一步說明了沿海地區在跨境貿易中的重要位置和優勢。

4、熱賣寶貝排行

2016年某電商平臺唇膏/口紅行業最“紅”寶貝排行

2016年熱銷寶貝排行,不區分國內外,從上圖可以看出,雖然海淘、代購潮的興起,讓國外品牌更快更多的進駐中國市場,但是占據熱銷寶貝排行榜前十名的均是國內品牌,國內品牌普遍以價格優勢吸引著消費者。

大數據的影響,并不僅限于某個行業,也在影響著很多傳統行業,廣泛運用數據分析手段來管理和優化運營。在零售業中,數據分析的技術與手段更是得到廣泛的應用,如沃爾瑪通過數據挖掘重塑并優化供應鏈,電商平臺如亞馬遜等則通過對海量數據的掌握和分析,為用戶提供更加專業化和個性化的服務。

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